政府為景觀照明設(shè)置?？顚ｍ棧瑵?jì)南、深圳、青島、杭州等地還對景觀照明后期的電費或維護(hù)費用實施補(bǔ)貼。根據(jù)CSA的數(shù)據(jù)，2016年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模達(dá)到4286億元，其中景觀應(yīng)用照明占比13.5%，即579億元。高工產(chǎn)研的數(shù)據(jù)也顯示，2016年中國景觀亮化市場規(guī)模達(dá)到558億元，預(yù)計十三五期間仍能保持10%以上的增速，至2020年行業(yè)規(guī)模達(dá)到954億元。
本文總結(jié)了景觀照明三大驅(qū)動力：大事件、夜游經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化建設(shè)
①我們認(rèn)為城市景觀照明的大事件驅(qū)動至少會持續(xù)到2020年。
②國內(nèi)城市居民60%的消費發(fā)生在夜間，夜游是對接游客夜間消費需求的理想渠道，成功案例：武漢“兩江四岸”—2017年元旦假期武漢接待游客人次同比+31.8%，顯著高于往年增速以及湖北全省平均增速。目前多地政府也紛紛出臺夜景建設(shè)規(guī)劃，有力拉動景觀照明市場需求。
③城鎮(zhèn)化率的提升以及商務(wù)新區(qū)、工業(yè)新區(qū)等新型開發(fā)區(qū)的落地進(jìn)一步為景觀照明打開了市場空間。
國家規(guī)劃至2020年培育1000個左右的特色小鎮(zhèn)，目前批復(fù)了403家，單個特色小鎮(zhèn)平均投資額50億左右，景觀照明占比約為2%-3%，我們認(rèn)為特色小鎮(zhèn)建設(shè)帶來的景觀照明市場空間約1000-4500億元。
競爭壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面：雙甲資質(zhì)和資金體量
①雙甲企業(yè)拿到大項目的幾率更大，而大項目的施工經(jīng)驗?zāi)軌蛐纬奢^強(qiáng)的示范效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的議價能力。截至1月22日，我國雙甲企業(yè)僅為46家，牌照較為稀缺。
②景觀照明是資金驅(qū)動行業(yè)，對企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力要求較高。而當(dāng)企業(yè)登陸資本市場，獲得資金實力后，往往能夠取得飛速發(fā)展，典型的案例就是金達(dá)照明和名家匯;且獲得資金支持后，企業(yè)容易“滾雪球”，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，盈利能力(凈利率)將得到提升。
景觀照明概要
景觀照明是指在戶外通過人工光以裝飾和造景為目的的照明，將景觀特有的形態(tài)和空間內(nèi)涵在夜晚用燈光的形式變現(xiàn)出來，構(gòu)筑集照明、觀賞、美化環(huán)境等功能為一體的獨特景觀;其應(yīng)用領(lǐng)域主要包括廣場景觀亮化、商場景觀亮化、樓宇景觀亮化、橋梁景觀亮化、及特殊自然載體如山體、湖泊、樹木亮化等。
1984年上海率先在外灘和南京路進(jìn)行景觀照明建設(shè)和改造，標(biāo)志著我國照明工程的開端。2006 年開始，順應(yīng)節(jié)能環(huán)保的潮流，LED照明得到快速發(fā)展，推動了我國景觀照明產(chǎn)業(yè)的升級換代。以杭州G20峰會夜景亮化為標(biāo)志，我國城市景觀照明逐步向藝術(shù)性和智慧型過渡，光、電、聲、水互相融合，打造畫卷式的視覺盛宴。
隨著PPP興起，照明工程企業(yè)也在PPP模式上做出嘗試。利亞德全資子公司金達(dá)照明作為聯(lián)合體中標(biāo)單位之一，在 2016年7月中標(biāo)“赤峰新區(qū)夜景照明改造升級PPP項目”，中標(biāo)價合計2.555 億元，此項目是國內(nèi)照明(工程)行業(yè)首個以公開招投標(biāo)成交社會資本方的形式確定的照明PPP項目。
每年500億市場，10%以上增速
2010 年5月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布《城市照明管理規(guī)定》，文件指出政府預(yù)算安排的城市照明設(shè)施運行維護(hù)費用應(yīng)當(dāng)專款專用，保證城市照明設(shè)施的正常運行;國家鼓勵社會資金用于城市照明設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。各地也相繼出臺了相關(guān)補(bǔ)貼政策，支持城市景觀照明的建設(shè);撥付的維護(hù)補(bǔ)貼資金、電費補(bǔ)貼資金作為景觀照明建設(shè)單位專用資金，專款專用，確保景觀照明設(shè)施的完好及正常運行。
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景觀照明三大驅(qū)動力
1、大事件
城市景觀照明在一定程度上受到大型活動事件的影響較大。對于即將舉辦大型活動的城市而言，夜景的點亮必不可少，夜景照明不僅可起到渲染活動氛圍的效果，也能進(jìn)一步改善居民夜間生活環(huán)境，提升城市形象。
G20就是一個典型的案例，G20晚會在西湖盛大舉行，燈光、音樂、表演與西湖美景和杭州文化底蘊(yùn)完美融合，為外賓呈現(xiàn)出美輪美奐的晚會場景;為迎接G20峰會，杭州實施了西湖景觀照明工程的提升、運河景觀亮化工程的改造、打造了錢塘江兩岸的夜景亮化工程，凸顯照明科技對城市形象的巨大提升作用。
2、夜游經(jīng)濟(jì)
“夜游經(jīng)濟(jì)”將城市夜晚點亮創(chuàng)造特有的城市景觀，體現(xiàn)城市文化的同時增加了旅游消費及夜間消費，夜游經(jīng)濟(jì)的興起為城市、景區(qū)等旅游目的地帶來了新的發(fā)展契機(jī)，主要體現(xiàn)在延伸游客消費時間、提升游客消費體驗、打造城市文化名片等多個方面。
資料來源：烏鎮(zhèn)官網(wǎng)
夜游經(jīng)濟(jì)有望全面提升游客的旅游體驗。目前，游客的日間消費以游覽型為主，消費形式相對單調(diào)，而夜游則涵蓋晚餐、夜宵、酒吧、文化演出、購物等多元化的旅游體驗，對消費的拉動作用更加明顯。據(jù)統(tǒng)計，重慶 2/3以上的餐飲營業(yè)額發(fā)生在夜間，廣州服務(wù)業(yè)產(chǎn)值的55%來源于夜間經(jīng)濟(jì)，部分復(fù)合型景區(qū)的夜間時段收入已占到全部旅游收入的1/3-1/2左右。
武漢“夢幻江城”夜景帶動旅游消費井噴。武漢地處江漢平原東部，長江與漢江橫貫市境中央，將武漢中心城區(qū)一分為三。武漢市政府2016年初印發(fā)的《武漢市兩江四岸旅游功能提升總體規(guī)劃》中明確提出“完成兩江四岸長江燈光秀工程建設(shè)”的目標(biāo)，該項目涉及兩江四岸區(qū)域建筑物344棟、橋體3座、躉船碼頭45個、軍艦4艘、景觀5處、入口廣場16處。“夢幻江城”第一期已于2017年1月1日起點亮，選用先進(jìn)控制系統(tǒng)，可同時控制120萬個點光源和16萬盞照明燈具。
武漢市旅游局的統(tǒng)計，在“夢幻江城”燈光秀首次點亮的2017年元旦假期，武漢市共接待游客389.54萬人次，同比增速高達(dá)31.8%，顯著高于往年增速以及湖北全省游客人次增速(2017年元旦假期湖北省接待游客增速僅為9.7%)。根據(jù)武漢兩江游船運營公司透露，2015年兩江游船接人次約為40萬，預(yù)計在“兩江四岸”三年規(guī)劃完成后可達(dá)到100萬，復(fù)合年均增長率超過35%。
夜游經(jīng)濟(jì)方興未艾，多地政府出臺夜景建設(shè)規(guī)劃。近年來，隨著杭州、武漢、廣州等城市景觀亮化所帶來的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)愈發(fā)明顯，地方政府對夜游經(jīng)濟(jì)的建設(shè)需求有望爆發(fā)。目前，不少城市已對當(dāng)?shù)匾咕敖ㄔO(shè)做了相應(yīng)的規(guī)劃，未來數(shù)年內(nèi)景觀照明作為城市夜景的重要構(gòu)成部分將迎來持續(xù)的需求。
過去十年間，我國的城鎮(zhèn)化率由2007年的45.89%上升至2016年的57.35%，而根據(jù)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，2020 年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，未來城市建設(shè)仍將保持較快增速。在我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)程中，商務(wù)新區(qū)、工業(yè)新區(qū)等新型開發(fā)區(qū)是城市規(guī)劃中不可或缺的一部分。一般而言，城市新區(qū)往往建設(shè)在城市原有的荒地上，因而在規(guī)劃、設(shè)計時所受限制較少，道路、廣場、綠地、建筑物往往具有更強(qiáng)的現(xiàn)代感與新城風(fēng)貌。景觀照明是塑造新區(qū)形象的重要部分，因此城鎮(zhèn)化率的提升以及城市新區(qū)規(guī)劃的落地進(jìn)一步為景觀照明打開了市場空間。
從目前已初步建成的樣本來看，單個特色小鎮(zhèn)的投資額在十億到上百億之間，平均投資額在50億左右;景觀照明在特色小鎮(zhèn)建設(shè)投資中的占比約為2%-3%。目前，各省、直轄市先后編制了特色小鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前31個省市的特色小鎮(zhèn)規(guī)劃目標(biāo)總和已超過2400個。由此，我們對未來特色小鎮(zhèn)建設(shè)拉動的景觀照明需求進(jìn)行了敏感性測算，結(jié)果顯示特色小鎮(zhèn)建設(shè)帶來的景觀照明市場空間約1000-4500億元。
雙甲資質(zhì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部為我國照明工程行業(yè)主管部門，對行業(yè)進(jìn)行資質(zhì)管理、政策制定和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。根據(jù)全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺的數(shù)據(jù)，目前具備“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級”資質(zhì)的企業(yè)達(dá)到 450 家，該資質(zhì)由企業(yè)所在的省住房和城建建設(shè)局頒發(fā)，因而數(shù)量較多;而具備“照明工程設(shè)計專項甲級”資質(zhì)的企業(yè)僅有51家，該資質(zhì)由國家住建部審核頒發(fā)，進(jìn)入門檻較高。截至1月22日，我國同時具備“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級”和“照明工程設(shè)計專項甲級”資質(zhì)的企業(yè)(雙甲企業(yè))僅為46家，牌照較為稀缺。
雙甲資質(zhì)的壁壘主要體現(xiàn)在大項目的承攬能力，通常雙甲企業(yè)拿到大項目的幾率更大，在聯(lián)合中標(biāo)體中的中標(biāo)金額也較大。而大項目的設(shè)計施工經(jīng)驗對景觀照明企業(yè)而言既是收入來源也是無形資產(chǎn)，能夠形成較強(qiáng)的示范效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在大型招投標(biāo)中的議價能力。
景觀照明屬于資金驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力要求較高。景觀照明具有前期投入資金規(guī)模大、回款周期長等特點，企業(yè)通常在投標(biāo)前需要支付投標(biāo)保證金，施工過程中需要支付履約保證金、墊付材料人工費用，施工完成后需要保留質(zhì)量保證金，項目越大所需要的墊付資金越多，因而企業(yè)的資金實力和信貸能力對業(yè)務(wù)開展極為重要。
一般來講，國內(nèi)的景觀照明企業(yè)在僅憑借自身信貸和資金實力的競爭狀態(tài)下，業(yè)務(wù)規(guī)模都較小，年收入約1-2億元;而當(dāng)企業(yè)登陸資本市場，獲得資金實力后，往往能夠取得飛速發(fā)展，典型的案例就是金達(dá)照明和名家匯。金達(dá)被利亞德收購，在2014年實現(xiàn)并表，2015和2016年金達(dá)的收入增速分別達(dá)到111%和58%，而在被并購之前金達(dá)的收入體量維持在1億元左右;名家匯在2016年初上市，當(dāng)年收入增速達(dá)到68%，遠(yuǎn)高于上市之前的收入增長速度。
