照明工程行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機遇
照明工程業(yè)務(wù)廣泛運用于城鎮(zhèn)化建設(shè)、市政建筑、智慧城市建設(shè)、文化旅游建設(shè)等領(lǐng)域，行業(yè)市場空間巨大，具有良好的市場前景。近幾年來，國家陸續(xù)制定了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《加快生態(tài)文明體制改革、建設(shè)美麗中國》、《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》（2014-2020 年）、《“十三五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》、《綠色建筑行動方案》、《關(guān)于開展特色小鎮(zhèn)培育工作的通知》等政策文件，均對照明工程行業(yè)的發(fā)展給予了極大的鼓勵和政策支持。
與此同時，國家力倡“建設(shè)美麗中國”的概念，“美麗中國”在城市建設(shè)中的內(nèi)涵由白天欣賞城市綠化、夜晚觀賞城市燈光秀為載體展示，景觀照明工程越來越受重視。此外，隨著“主場外交”大型活動的密集舉辦，以及夜游經(jīng)濟等理念的深入人心，我國城市化進(jìn)程不斷加快，各大中城市均將樓宇景觀亮化和景區(qū)美化、亮化工程提上議事日程，景觀照明工程項目顯著呈現(xiàn)規(guī)模化、大型化、密集化的趨勢。國內(nèi)照明工程行業(yè)迎來了歷史性的發(fā)展機遇，進(jìn)入一個持續(xù)、高速的爆發(fā)性增長時期。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，當(dāng)前我國已成為全球最大的景觀亮化市場，2018 年我國景觀亮化市場規(guī)模已近800 億元，增長速度在15%左右，預(yù)計“十三五”期間，仍將保持10%以上的增速，至 2020 年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到近1000億元。照明工程行業(yè)市場規(guī)模巨大，凸顯巨大的前景。
照明工程行業(yè)的分類
照明工程市場按應(yīng)用范圍、表現(xiàn)形式和建設(shè)目的不同分為景觀照明和功能照明，具體情況如下:
1、文旅燈光秀
文旅燈光秀是“夜游經(jīng)濟”興起的背景下由傳統(tǒng)單一、靜態(tài)的常規(guī)照明工程基礎(chǔ)上逐漸拓展提升衍生出來的，是文化表演和旅游市場相結(jié)合的產(chǎn)物。其以文化、旅游產(chǎn)業(yè)為紐帶，以提升城市“夜游經(jīng)濟”發(fā)展為目的，通過聲、光、電等現(xiàn)代技術(shù)融合歷史文化、傳統(tǒng)風(fēng)俗諸多內(nèi)容和多樣化表現(xiàn)形式的動態(tài)燈光秀(含城市微電影、水景噴泉、人光互動、3D及4D表演等)等基于文化旅游產(chǎn)業(yè)的、以復(fù)興城市空間和夜間經(jīng)濟為特色的景觀照明促進(jìn)城市夜間消費，是常規(guī)照明工程的升級。
2、常規(guī)景觀照明
常規(guī)照明工程指在夜晚環(huán)境中，利用照明光源、燈具等照明技術(shù)手段對城市環(huán)境、公共建筑或公共空間進(jìn)行照明與裝飾，是為了增強安全性、方便性，提升夜間美觀度，方便人們在辦公建筑、商業(yè)建筑、旅游建筑、科教文衛(wèi)建筑、通信建筑、交通運輸建筑等公共空間從事娛樂、體育及各種社會活動等實施設(shè)置的照明工程。
3、道路照明
道路照明指為道路及其附屬設(shè)施設(shè)置的照明，用于提高夜間車輛行駛和行人行走的安全性，防止發(fā)生交通事故。
4、室內(nèi)照明
室內(nèi)照明指利用人造電光源對室內(nèi)空間產(chǎn)生一定功效的照明， 以滿足人類視覺作業(yè)為目的的照明種類。
照明工程行業(yè)的發(fā)展歷程
1、萌芽階段(1981年-1999年)從20世紀(jì)80年代中期開始，上海率先在外灘和南京路啟動夜景照明工程，隨后在上海、北京等城市景觀照明的帶動下，我國各城市開始進(jìn)行了城市夜景照明工程的實踐。1992 年中國啟動開展綠色照明工程，引進(jìn)了國外知名照明品牌，有力促進(jìn)了國內(nèi)照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升了我國照明產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平。1987年和1989年，中國照明學(xué)會和中國照明電器協(xié)會相繼成立，加強了與國際照明界的學(xué)術(shù)交流。隨著改革開放和國家經(jīng)濟的發(fā)展，特別是1997年香港回歸、1999年我國建國50周年大慶等政治、經(jīng)濟活動的需要，以廣告標(biāo)識為主的夜景照明異軍突起，景觀照明的發(fā)展進(jìn)入了快車道。景觀照明從分散建設(shè)階段發(fā)展到集中建設(shè)階段。
2、亮化工程高速發(fā)展階段(2000年-2012年)
2001年以來，順應(yīng)節(jié)能環(huán)保的潮流，高科技照明技術(shù)逐步進(jìn)入我國照明工程行業(yè)，隨著電子技術(shù)、激光技術(shù)、全息技術(shù)、光纖和導(dǎo)光管技術(shù)、投影技術(shù)、LED技術(shù)的迅速發(fā)展及其在夜景照明中的應(yīng)用，城市夜景所用燈具更加豐富，中國照明工程設(shè)計與建設(shè)進(jìn)入全面高速發(fā)展階段。
在此階段中，照明工程作為展示一個國家的經(jīng)濟實力、人民幸福生活的指數(shù)，受到了各級政府的重視。景觀照明遍及全國的各個角落，從大城市到小鄉(xiāng)鎮(zhèn)，作為發(fā)展城市旅游、帶動地方經(jīng)濟的一個主要手段。這個階段文旅項目首次將引進(jìn)照明工程來展示城市的文化和風(fēng)俗，如2004年張藝謀的《印象·劉三姐》。景觀照明設(shè)計開始細(xì)化，走向了更加廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，如城市照明規(guī)劃、室內(nèi)裝飾照明、建筑物夜景照明、園林夜景照明、體育場館照明、廣場及路橋夜景照明。
另外，這一階段景觀照明的形式開始多樣化，如城市燈光節(jié)等類似活動悄然興起，最早的是由政府、學(xué)會聯(lián)合主辦的2011年廣州國際燈光節(jié)，為照明領(lǐng)域在帶動城市旅游、經(jīng)濟發(fā)展方面開創(chuàng)了示范作用。同時，各地的小型城市燈光節(jié)也開始舉辦。
3、文旅燈光秀和智慧照明興起階段(2013年-2015年)
這一階段，景觀照明工程開始向智能控制、集中控制發(fā)展，表現(xiàn)形式更加豐富，文旅燈光秀開始逐漸興起。
照明工程的規(guī)劃、設(shè)計與建設(shè)越來越趨向于理性發(fā)展，在藝術(shù)、技術(shù)、經(jīng)濟和社會等價值取向間謀求兼顧平衡。行業(yè)管理水平、設(shè)計水平和建設(shè)水平不斷進(jìn)步，進(jìn)一步提升了工程質(zhì)量和效益。這個階段，照明工程項目的體量開始逐漸增加，節(jié)能與控制光污染得到很大重視，照明設(shè)計更加注重挖掘城市特色，LED節(jié)能產(chǎn)品與智能控制系統(tǒng)相結(jié)合，成為建筑照明設(shè)計的趨勢。
4、“夜游經(jīng)濟”引領(lǐng)階段(2016年至今)
“十三五”以來，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，為了促進(jìn)“夜游經(jīng)濟”，政府加大照明工程建設(shè)的投資，照明工程追求城市特色，塑造城市夜景文化。智慧城市的建設(shè)，驅(qū)動創(chuàng)新的實施，帶動照明工程項目如火如茶地發(fā)展。照明工程同時也配合國家大的政治、經(jīng)濟活動進(jìn)行投資建設(shè)，如2016年杭州G20峰會，2017年廈門金磚會議、2018年上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議等。2019 年是中華人民共和國建國70周年，中國照明工程建設(shè)將進(jìn)入新- -輪的增長期，城市新一輪照明規(guī)劃的啟動，景觀照明投資的加大、城市景觀照明效果的提升、文旅照明的推廣、城市燈光秀作為城市名片的認(rèn)同、鄉(xiāng)鎮(zhèn)景觀照明的發(fā)展以及各地?zé)艄夤?jié)的舉辦都有力帶動了中國照明行業(yè)進(jìn)入了一個新時代。“夜游經(jīng)濟”的興起，帶來了城市照明工程的可持續(xù)發(fā)展，并呈現(xiàn)出跨越式發(fā)展。
照明工程行業(yè)特征
1、行業(yè)技術(shù)水平照明工程行業(yè)與建筑裝飾行業(yè)及照明產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)。照明工程涉及光學(xué)、電學(xué)、美學(xué)、建筑學(xué)、計算機學(xué)等多個學(xué)科，是典型的技術(shù)和資金密集型行業(yè)，近年來隨著LED技術(shù)和施工技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，照明工程行業(yè)在設(shè)計手段、施工技術(shù)、照明產(chǎn)品等方面均有了較大的進(jìn)步，具體情況如下:
(1)照明工程施工技術(shù)水平和技術(shù)特點
照明工程項目需要專業(yè)的施工人員根據(jù)設(shè)計方案進(jìn)行施工。照明工程施工技術(shù)主要體現(xiàn)在工程施工組織管理能力及安裝調(diào)試能力。照明工程施工需要根據(jù)工程本身的特點，將人力、資金、材料、機械和施工方法進(jìn)行科學(xué)合理的安排，積極為施工創(chuàng)造必要條件，選擇最優(yōu)施工方案、保證工程質(zhì)量，縮短工程周期，安全生產(chǎn)，降低物耗。施工組織是- - 個系統(tǒng)工程，對照明工程企業(yè)要求高。近年來，隨著照明工程的項目規(guī)模的大型化，對施工組織能力要求越來越高。
另外，照明工程項目需要根據(jù)項目實際情況，在專業(yè)的設(shè)計師的指導(dǎo)下進(jìn)行個性化施工。項目的個性化施工對相關(guān)人員的知識水平、施工經(jīng)驗?zāi)酥翆徝浪仞B(yǎng)有較高的要求。
(2)照明工程設(shè)計技術(shù)水平和技術(shù)特點
近年來，隨著計算機技術(shù)的不斷進(jìn)步，VR、AR技術(shù)的不斷成熟，促進(jìn)了照明工程設(shè)計行業(yè)的快速發(fā)展。照明工程設(shè)計從手工繪圖到運用功能強大的計算機輔助軟件進(jìn)行繪圖設(shè)計，再到利用高速計算機大量渲染進(jìn)行2D、3D乃至聲光效果的模擬，最后利用VR、AR技術(shù)進(jìn)行設(shè)計完成效果的展示，增強了設(shè)計的精密性和直觀效果。
照明工程設(shè)計的不斷發(fā)展對設(shè)計人員的知識水平、文化藝術(shù)修養(yǎng)、表現(xiàn)手法、項目經(jīng)驗等提出了更高的要求。
(3)照明產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)特點
LED照明產(chǎn)品是繼白熾燈、熒光燈之后照明光源的一次成功的技術(shù)革命，是實現(xiàn)社會經(jīng)濟的綠色可持續(xù)發(fā)展的高效節(jié)能照明產(chǎn)品，相對普通白熾燈可節(jié)電60%-80%，具有耗電少、壽命長、方向性強、色彩豐富、耐振動、可控性強等特點。近年來在國家發(fā)展與改革委員會《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的促進(jìn)下，LED產(chǎn)品在照明工程行業(yè)得到了很大的發(fā)展和應(yīng)用，促進(jìn)了照明工程行業(yè)的發(fā)展。
2、行業(yè)的經(jīng)營模式
照明工程企業(yè)經(jīng)營模式一般是參加照明工程建設(shè)項目的投標(biāo)，中標(biāo)項目后，進(jìn)行工程施工，工程施工過程中配以工程設(shè)計及照明產(chǎn)品支持，工程竣工后進(jìn)行結(jié)算收款，質(zhì)保期內(nèi)項目維護(hù)，與客戶的合作模式為照明工程施工專業(yè)承包、照明工程EPC總承包及PPP業(yè)務(wù)模式，其中以照明工程施工專業(yè)承包和照明工程EPC總承包模式為主，具體情況如下:
(1)照明工程施工專業(yè)承包
照明工程施工專業(yè)承包是指發(fā)包方將全部照明工程施工任務(wù)發(fā)包給-一個施工單位或由多個施工單位組成的施工聯(lián)合體，施工單位根據(jù)業(yè)主提供的設(shè)計圖紙采購施工原材料、安排工程生產(chǎn)資金、工程施工、安裝與調(diào)試以及質(zhì)保維護(hù)。經(jīng)過發(fā)包人的同意，施工專業(yè)承包單位可以根據(jù)需要將部分施工任務(wù)分包給其他符合資質(zhì)的分包商。
(2)照明工程EPC總承包
照明工程EPC總承包指工程總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)照明工程項目的設(shè)計、采購、施工、試運行服務(wù)等工作，并對照明工程的質(zhì)量、安全、工期全面負(fù)責(zé)。照明工程總承包企業(yè)在施工過程中可根據(jù)實際效果對工程設(shè)計進(jìn)行同步修正和深化，最大限度保證亮化效果，提高客戶滿意度，近年來被客戶廣泛認(rèn)可并青睞。
3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
(1)周期性
我國照明工程行業(yè)周期性不明顯。一般來說，由于我國照明工程的投資主體主要為各地地方政府和房地產(chǎn)開發(fā)商，在我國國民經(jīng)濟總體發(fā)展態(tài)勢良好時，各類投資主體的固定資產(chǎn)投資規(guī)模也會相應(yīng)擴張，在照明工程方面的投資也相對較大。所以，總體上照明工程行業(yè)發(fā)展與國家經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)濟發(fā)展周期具有一致性。
(2)區(qū)域性
照明工程項目的分布地域性不強。但是與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平及當(dāng)?shù)厥杖胨较嚓P(guān)，經(jīng)濟水平越高的地區(qū)的地方財政資金較為充裕，對照明工程的需求越大，因此照明工程行業(yè)的地域分布狀況與我國地域經(jīng)濟發(fā)展水平具有一-致性，即東部沿海地區(qū)項目多，中西部地區(qū)項目少。隨著“十三五”規(guī)劃、“一帶一路”戰(zhàn)略、西部大開發(fā)的穩(wěn)步推進(jìn)，國家對中西部的基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模越來越大，中西部的照明工程在近年來呈快速增長趨勢。
(3)季節(jié)性
照明工程行業(yè)施工季節(jié)性不明顯。由于我國北方地區(qū)冬季天氣寒冷，受氣候和天氣影響，照明工程施工室外作業(yè)會受到一定影響，存在一定 的季節(jié)性;同時為體現(xiàn)城市文化和風(fēng)俗，提升城市吸引力，照明亮化工程一般 要求在節(jié)假日前完成，國內(nèi)傳統(tǒng)節(jié)日如中秋、國慶、春節(jié)等主要集中于第一季度和第四季度，考慮到照明工程項目招投標(biāo)流程及建設(shè)工期的影響，一般來說下半年項目要多于上半年。
景觀照明工程施工在一-年內(nèi)會呈現(xiàn)一定的波動性。近年來，由于重要活動的密集發(fā)生，景觀照明工程項目大型化趨勢顯著，照明工程行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績受到其承接的大中型項目的影響較大。大中型的照明工程項目一般由政府部門或其所屬政府投資建設(shè)主體主導(dǎo)，相關(guān)項目的建設(shè)規(guī)劃、招投標(biāo)、工期安排及驗收結(jié)算均存在著一定的不確定性，總體來說，照明工程行業(yè)呈現(xiàn)一定的波動性。
照明工程行業(yè)發(fā)展趨勢和前景
1、照明工程行業(yè)的市場規(guī)模LED照明產(chǎn)品為照明工程行業(yè)的主要原材料，公司通過估算照明工程行業(yè)中LED照明產(chǎn)品的使用量來估算照明工程行業(yè)的市場規(guī)模。
(1) LED行業(yè)近年來保持高速增長
根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，中國LED應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模近十年從2007年的300億元增長到2017年的5,343億元，復(fù)合增長率達(dá)33.37%，保持高速增長。
(2)景觀照明是LED應(yīng)用中第二大類型
根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2016 年度，LED應(yīng)用環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4,286.00億元: 2017 年度，LED應(yīng)用環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5,343.00億元，同比增長24.66%。LED景觀照明是LED應(yīng)用環(huán)節(jié)的第二大市場，2016年LED景觀照明占LED應(yīng)用市場的比重達(dá)13.50%，2017 年LED景觀照明占LED應(yīng)用市場的比重達(dá)14.90%，占比略有提升。
(3)照明工程行業(yè)市場容量
隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)LED照明工程市場保持快速增長。根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2017年我國LED應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)5,343.00億元，而LED景觀照明在LED應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模占比14.90%，LED景觀照明市場規(guī)模達(dá)796.11億元，同比增長37.59%，增速高于整個LED應(yīng)用市場，LED景觀照明呈現(xiàn)快速增長的趨勢。
2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢和變動原因
(1)行業(yè)競爭加劇，行業(yè)整體利潤水平下降
照明工程行業(yè)涉及照明工程設(shè)計、照明工程施工、照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)等領(lǐng)域，具有知識密集、多學(xué)科交叉綜合的特點，是典型的技術(shù)和資金密集型行業(yè)。根據(jù)住建部網(wǎng)站全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺查詢結(jié)果，截至2016年12月31日，擁有城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)及照明工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)共28家，截至2019年3月31日，擁有上述兩項資質(zhì)的公司已達(dá)75家，行業(yè)的競爭逐漸加劇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整體利潤水平有所下降。
(2)行業(yè)集中度上升，領(lǐng)軍企業(yè)利潤水平上升
隨著行業(yè)內(nèi)少數(shù)領(lǐng)軍企業(yè)憑借差異化的服務(wù)、技術(shù)水平和具有行業(yè)影響力的工程項目管理經(jīng)驗，能夠為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和整體解決方案，構(gòu)建品牌優(yōu)勢和市場競爭力，行業(yè)內(nèi)的集中度將會得到增強，這對于在品牌、市場信譽、技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量、人才儲備等方面占據(jù)優(yōu)勢的綜合性照明工程業(yè)務(wù)承包方將進(jìn)一步占 據(jù)市場，行業(yè)利潤也將進(jìn)一一步向這些 優(yōu)勢企業(yè)集中，領(lǐng)軍企業(yè)的利潤水平將有所上升。
(3)文旅燈光秀的興起促使行業(yè)利潤水平有所提升
隨著技術(shù)的提升，“夜游經(jīng)濟” 概念的興起，傳統(tǒng)單一-、靜態(tài)的常規(guī)照明工程逐漸拓展升級出能夠提供視聽復(fù)合型體驗的文旅燈光秀。文旅燈光秀的表達(dá)形式更加多樣化，更加注重挖掘城市特色，融合了新技術(shù)和新設(shè)備，系統(tǒng)集成復(fù)雜度高，具有較高創(chuàng)意附加值，具有視聽復(fù)合型體驗的文旅燈光秀的興起將使得行業(yè)利潤有所提升。
3、照明工程行業(yè)的發(fā)展前景
(1)城鎮(zhèn)化及城市提升是照明工程需求增長的根本驅(qū)動力
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2010 年至2017年，我國城鎮(zhèn)化率由49.95%上升至58.52%，城鎮(zhèn)化率逐年提高。但截至2017年末，我國城鎮(zhèn)化率為58.52%，距離發(fā)達(dá)國家80%以上的城鎮(zhèn)化率仍然具有較大差距，預(yù)計未來城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍將保持較高增速。
城鎮(zhèn)化率的提升帶來城市道路長度和城市建成區(qū)面積的增長。2010年至2017年，我國城市道路長度和城市建成區(qū)面積逐年提升，城市道路長度由2010年的294,443.00公里上升至2017年的397,830.23 公里，復(fù)合增長率為4.39%;
城市建成區(qū)面積由2010年的40,058.01平方公里上升至2017年的56,225.38平方公里，復(fù)合增長率為4.96%。
城市道路長度和城市面積的逐年提升、城市環(huán)境的提升需求催生了城市照明需求的逐年提升，是我國照明工程行業(yè)市場規(guī)模增長的驅(qū)動力之一。
(2)“夜游經(jīng)濟”的興起為照明工程行業(yè)提供了新的增長點
隨著文旅行業(yè)的快速發(fā)展，景觀照明工程可顯著提升文旅項目的夜間觀賞效果，增加游客的游覽時間，而“夜游經(jīng)濟”可顯著提升項目及景區(qū)內(nèi)的客單消費，景觀照明在文旅行業(yè)的應(yīng)用不斷推廣。同時，景觀照明通過視覺直觀的形式展現(xiàn)文旅項目所在地的文化內(nèi)涵與風(fēng)土人情，通過與運營相結(jié)合提升文旅項目的中長期盈利性，已成為城市發(fā)展的重要名片。
城市照明已不再是簡單照明的功能，而是通過燈光語言構(gòu)建空間、渲染氣氛，從而更好地展現(xiàn)建筑的設(shè)計理念、展現(xiàn)城市的歷史底蘊和文化特質(zhì)，實現(xiàn)景觀照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合。在此過程中，需要將景觀照明設(shè)計與文化創(chuàng)意充分結(jié)合，挖掘城市的文化特性，用個性化的燈光創(chuàng)意設(shè)計提升藝術(shù)效果、展現(xiàn)城市魅力。
目前，不少城市已對當(dāng)?shù)匾咕敖ㄔO(shè)做了相應(yīng)的規(guī)劃，未來數(shù)年內(nèi)景觀照明作為城市夜景的重要構(gòu)成部分將迎來持續(xù)的需求。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年及以后部分城市的夜景建設(shè)規(guī)劃情況如下:
(3)旅游消費的穩(wěn)健增長促進(jìn)了照明工程行業(yè)需求的穩(wěn)步提升
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和物質(zhì)條件的日益富足,我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。為滿足日益增長的美好生活需要，近年來我國出游率大幅上升，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，全國出游率由2010年的157.40% 上升至2016 年的322.60%， 旅游收入由2010年的12,579.77億元上升至2017年的45,660.77億元，復(fù)合增長率達(dá)20.22%。各地政府為提升旅游收入，促進(jìn)旅游消費，挖掘城市的文化特性，用個性化的燈光創(chuàng)意設(shè)計提升藝術(shù)效果、展現(xiàn)城市魅力。
景觀照明工程的實施建設(shè)可以通過燈光效果展示城市建設(shè)者的設(shè)計理念，體現(xiàn)城市的歷史底蘊和文化特質(zhì)，促進(jìn)城市文旅吸引力，從而起到了拉動城市旅游經(jīng)濟的效果。
2019年2月，故宮博物院在傳統(tǒng)節(jié)日元宵節(jié)舉辦了“紫禁城上元之夜”燈會，這是自1994年以來故宮博物院建院以來首次舉辦這種類型的文化活動，也是紫禁城古建筑群首次夜晚被大規(guī)模點亮，“紫禁城上元之夜”的門]票一票難求，故宮博物院預(yù)約網(wǎng)站更是一度崩潰。除使用充滿節(jié)日氛圍的紅燈籠等具備傳統(tǒng)元素的燈光點亮故宮古建筑群，營造出喜慶祥和的節(jié)慶氛圍外，更是將《清明上河圖》《千里江山圖卷》等繪畫作品以高科技藝術(shù)燈光秀等形式投影于建筑屋頂上，使照明融入建筑，讓游客感受到紫禁城的夜間風(fēng)采，成為北京春節(jié)期間“最亮”的景點，“紫禁城上元之夜”也成為春節(jié)期間最熱門的話題之一。
2018年西安為集中展示新時代下古城西安全新形象與魅力，實施了「西安年·最中國」西安大唐不夜城夜景照明及新年氛圍營造工程，通過一系列形式多樣、內(nèi)涵豐富的主題文化活動，集中展示新時代下西安全新形象與魅力。2019年春節(jié)假日作為「西安年·最中國」西安大唐不夜城夜景照明及新年氛圍營造工程實施后的首個春節(jié)假日，根據(jù)西安市文化和旅游局?jǐn)?shù)據(jù)，西安共接待游客1,652.39萬人次，同比增長30.16%，顯著高于陜西全省游客人次增速(2019年春節(jié)假期陜西省接待游客增速僅為16.33%)。
2018年6月，上合組織峰會在青島舉辦，為了迎接上合組織峰會，改善城市夜景景觀，進(jìn)而拉動整個城市文旅經(jīng)濟，優(yōu)化整體形象，青島啟動“美麗青島行動一- -夜景亮化提升工程"。2018年十一-黃金周作為上合組織峰會后的第一一個黃金周，上合峰會效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，青島上合峰會會址、五四廣場等重要旅游區(qū)域游客比肩接踵。根據(jù)中國旅游新聞網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018 年十一黃金周假日期間青島市重點監(jiān)測景區(qū)(點)共接待游客242萬人次，同比增長44%，顯著高于山東省接待游客人數(shù)增速(根據(jù)山東省文化和旅游廳數(shù)據(jù)，山東省2018年十一黃金周假日期間接待游客6,613萬人次，同比增長10%)。
照明工程行業(yè)發(fā)展影響因素
1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家政策的大力支持
近年來，國家制定了多項產(chǎn)業(yè)政策，推動照明工程行業(yè)健康有序發(fā)展。2016年8月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，明確提出要加強城市照明設(shè)施建設(shè)和節(jié)能管理，大力推廣使用節(jié)能、環(huán)保的照明新技術(shù)，推進(jìn)城市綠色照明，推動產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。國家政策的大力支持將引領(lǐng)照明工程行業(yè)朝綠色、節(jié)能方向轉(zhuǎn)型，有力地促進(jìn)照明工程行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展。
(2)城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動照明工程行業(yè)的發(fā)展
隨著經(jīng)濟發(fā)展，新型城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路。城鎮(zhèn)化必將加快中國城市化進(jìn)程，必將極大促進(jìn)照明工程行業(yè)的發(fā)展。照明工程能夠?qū)崿F(xiàn)高科技與文化、藝術(shù)的結(jié)合，有效改善人居環(huán)境、提高居民生活品質(zhì)、展現(xiàn)城市風(fēng)貌、促進(jìn)城市和商業(yè)繁榮。2014年3月，國務(wù)院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014- 2020年》，指出我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)應(yīng)順應(yīng)現(xiàn)代城市發(fā)展理念新趨勢，推動城市綠色發(fā)展，提高智能化水平，增強歷史文化魅力，全面提升城市內(nèi)在品質(zhì)，包括加快綠色城市建設(shè)，實施綠色建筑行動計劃;推進(jìn)智慧城市建設(shè)，發(fā)展智能建筑，實現(xiàn)建筑設(shè)施、設(shè)備、節(jié)能、安全的智慧化管控:注重人文城市建設(shè)，加強歷史文化名城名鎮(zhèn)、歷史文化街區(qū)、民族風(fēng)情小鎮(zhèn)文化資源挖掘和文化生態(tài)的整體保護(hù)，傳承和弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推動地方特色文化發(fā)展，保存城市文化記憶。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)將推動照明工程行業(yè)發(fā)展。
(3)城市景觀照明內(nèi)在價值體現(xiàn)和升級
過去30年，隨著中國經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展，城市景觀照明得到了迅猛發(fā)展，城市照明作為展示城市形象、促進(jìn)“夜游經(jīng)濟”和夜間消費的重要手段，受到了各地城市建設(shè)部門的普遍關(guān)注。現(xiàn)代城市景觀照明不僅呈現(xiàn)了城市人文、城市歷史、城市文化等城市底蘊，同時促進(jìn)旅游業(yè)和夜間商業(yè)活動，體現(xiàn)了經(jīng)濟價值。城市景觀照明不僅裝扮城市，還能體現(xiàn)城市文化，展現(xiàn)城市魅力，促進(jìn)城市旅游收入，提升旅游消費，體現(xiàn)了社會價值。近年來，在“夜游經(jīng)濟”概念興起的背景下，對城市景觀照明提出了新的要求，城市景觀照明內(nèi)在價值體現(xiàn)和升級必然會推動照明工程行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(4)新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用
LED照明產(chǎn)品作為綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，是革命性的照明產(chǎn)品，具有使用壽命長、節(jié)省管理維護(hù)費用、無污染和智能控制等諸多優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于照明工程行業(yè)，實現(xiàn)了照明方式的升級。LED照明產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，將會極大地促進(jìn)照明工程行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
(5)國內(nèi)上游LED產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展
傳統(tǒng)照明產(chǎn)品時代，國際燈具廠商占有壟斷地位，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品及應(yīng)用設(shè)計能力無法與之抗衡，多年來只能在低端市場競爭。但半導(dǎo)體照明的發(fā)展給國內(nèi)照明產(chǎn)業(yè)提供了彎道超車的發(fā)展機遇。中國率先在國際上開展了LED照明研發(fā)，推動了LED的應(yīng)用，取得了在半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、應(yīng)用的國際領(lǐng)先地位。國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的可靠性、性能、壽命及性價比均處于國際領(lǐng)先水平，極大的促進(jìn)照明工程行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
照明工程的風(fēng)險因素
（一）宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險照明工程施工業(yè)務(wù)主要來自于政府部門或其所屬政府投資建設(shè)主體以及其他固定資產(chǎn)投資建設(shè)主體，這類客戶的照明工程需求均與國家宏觀經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。近年來，我國逐步深化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，宏觀經(jīng)濟增速逐漸放緩。若未來經(jīng)濟增速進(jìn)一步放緩，宏觀財政政策趨于保守，可能導(dǎo)致地方政府財政實力減弱、財政資金不足以及固定資產(chǎn)開發(fā)投資增速放緩，從而影響照明工程項目的投資，對公司市場開拓和業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成不利影響。
（二）市場競爭風(fēng)險
隨著行業(yè)發(fā)展的逐漸成熟，及市場需求的快速增長，照明工程行業(yè)的參與者將逐步增多，加之現(xiàn)有競爭對手技術(shù)水平和服務(wù)能力的不斷提高，照明龔恒行業(yè)將面臨愈加激烈的市場競爭。另某種意義上說，建筑機電、電子智能化、古建筑、建筑幕墻、裝飾裝修、橋梁、隧道、消防設(shè)施、機場場道、市政、公路等專項資質(zhì)或總包總設(shè)資質(zhì)擁有企業(yè)，有一定程度跨領(lǐng)域承接照明工程資格。
盡管公司在資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、專業(yè)能力、品牌聲譽等方面位居行業(yè)前列，擁有一定的市場地位和市場影響力，但如果公司不能正確把握判斷照明工程行業(yè)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，不能盡快提升、完善服務(wù)和產(chǎn)品的質(zhì)量，不能有效發(fā)揮市場影響力優(yōu)勢，都可能會導(dǎo)致公司的市場核心競爭力下降，進(jìn)而影響公司的盈利水平和市場份額。
（三）客戶集中度較高且各期變動較大的風(fēng)險
近年來，由于景觀照明工程能夠助推城市旅游消費，提升城市“夜游經(jīng)濟”規(guī)模，景觀照明工程作為城市名片的作用不斷提升，我國城市景觀照明工程呈現(xiàn)出規(guī)?；驼w化的趨勢，大規(guī)模的照明工程逐年增多。
（四）安全生產(chǎn)風(fēng)險
很多公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險主要來源于照明工程施工環(huán)節(jié)。即便公司在施工過程中重視安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)格貫徹國家各項安全法規(guī)，執(zhí)行公司制定的安全生產(chǎn)管理制度，落實安全防護(hù)措施，并為部分重大項目的現(xiàn)場勞務(wù)人員購買了團體人身意外傷害險。但由于部分照明工程的施工作業(yè)需要在高空或露天的環(huán)境下完成，施工作業(yè)環(huán)境具有一定的危險性，存在因操作不當(dāng)造成安全事故乃至生產(chǎn)人員傷亡的可能。
（五）工程質(zhì)量控制風(fēng)險
即便公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制管理制度，依據(jù)ISO 9001:2015和GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求對照明工程施工和照明工程設(shè)計的每個環(huán)節(jié)制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制流程。如質(zhì)量管理體系不能得到有效實施或相關(guān)施工、質(zhì)量控制人員未能按需配備到位，將有可能導(dǎo)致工程質(zhì)量問題的發(fā)生，可能引發(fā)工程質(zhì)量糾紛，對企業(yè)信譽造成損害，影響業(yè)務(wù)拓展，對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
（六）業(yè)務(wù)資質(zhì)風(fēng)險
資質(zhì)是企業(yè)開展照明工程業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反相關(guān)法律法規(guī)或無法繼續(xù)滿足持有相關(guān)資質(zhì)所需的各項指標(biāo)要求，可能導(dǎo)致被暫停或吊銷已有的經(jīng)營資質(zhì)，或者相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)在到期后無法正常續(xù)期，進(jìn)而對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。
（七）原材料價格及人工成本波動的風(fēng)險
絕大部分照明工程設(shè)計和施工業(yè)務(wù)，燈具和安裝勞務(wù)成本是構(gòu)成照明工程施工成本的主要內(nèi)容。如公司在執(zhí)行照明施工合同的過程中，原材料價格及勞務(wù)成本受無法預(yù)見因素影響大幅上漲等情況時，將導(dǎo)致實際利潤低于預(yù)期。
（八）業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長的管理風(fēng)險
隨著照明工程項目的越接越多，經(jīng)營規(guī)模將得到進(jìn)一步擴大，業(yè)務(wù)協(xié)同、內(nèi)部控制、人力資源、服務(wù)能力等各方面管理運作的復(fù)雜程度也將相應(yīng)加大，對企業(yè)的管理能力提出了更高的要求。如疏于對公司分、子公司管理和控制，將可能產(chǎn)生一定管理風(fēng)險。
（九）應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險
照明工程肯定是有賬款的，如采取的收款措施不力或客戶資金預(yù)算或財務(wù)狀況發(fā)生不利變化，則應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的可能性大大增加。
（十）存貨減值風(fēng)險
如由于客戶財務(wù)狀況惡化或無法按期驗收，可能導(dǎo)致存貨中的工程施工余款出現(xiàn)存貨跌價損失的風(fēng)險。
（十一）資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險
由于照明工程行業(yè)的工程施工業(yè)務(wù)采取前期墊付、分期結(jié)算、分期收款、竣工后延期收取質(zhì)保金的結(jié)算模式，照明工程業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張能力在一定程度上依賴于資金的周轉(zhuǎn)狀況。如果客戶不能及時付款，將影響公司的資金周轉(zhuǎn)及使用效率，從而進(jìn)一步影響公司工程施工業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。如不能有效拓寬資金籌措渠道、客戶不能及時付款，公司將面臨資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險。
照明工程行業(yè)的主要法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
照明工程行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策照明工程行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入制度
1、城市及道路照明工程專業(yè)承包資質(zhì)
根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第22號），明確規(guī)定對建筑業(yè)企業(yè)實施資質(zhì)監(jiān)督管理，所有從事士木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程的新建、擴建、改建等施工活動的企業(yè)，按照其擁有的資產(chǎn)、主要人員、已完成的工程業(yè)績和技術(shù)裝備等條件進(jìn)行企業(yè)資質(zhì)評定。因此，照明工程施工企業(yè)只可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事照明工程施工活動，具體如下：
2、照明工程設(shè)計專項資質(zhì)
根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計資質(zhì)管理規(guī)定》（中華人民共和國建設(shè)部令第160號），明確規(guī)定對建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計資質(zhì)的監(jiān)督管理，按照其擁有的資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計業(yè)績等條件進(jìn)行企業(yè)資質(zhì)評定。因此，照明工程設(shè)計企業(yè)只可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事照明工程勘察、工程設(shè)計活動，具體如下：
照明工程行業(yè)與上、下游的關(guān)系
照明工程行業(yè)包括照明工程設(shè)計、工程施工及特定照明產(chǎn)品研發(fā)等多個方面，照明工程行業(yè)的上游主要為工程材料供應(yīng)商和勞務(wù)供應(yīng)商，照明工程行業(yè)的下游主要為政府、事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及其他照明工程項目建設(shè)企業(yè)，具體上、下游行業(yè)與照明工程行業(yè)的影響如下:
1、行業(yè)上游對本行業(yè)的影響
上游行業(yè)為工程材料供應(yīng)商和勞務(wù)供應(yīng)商，工程材料主要包括主材燈具以及管線輔材。燈具行業(yè)內(nèi)有多家大型燈具生產(chǎn)企業(yè)，同時存在眾多專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)定制化燈具的企業(yè)，燈具行業(yè)競爭激烈，燈具產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定。管線輔材供應(yīng)商較多，供應(yīng)穩(wěn)定。本行業(yè)的上游行業(yè)均屬于充分競爭性行業(yè)，不存在被單一廠商所壟斷的情形，上游行業(yè)的產(chǎn)能、市場變化對本行業(yè)的影響較小。
2、行業(yè)下游對本行業(yè)的影響
照明工程下游為商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、政府部門、事業(yè)單位及其他照明工程項目建設(shè)企業(yè)。照明工程行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的狀況有較高的關(guān)聯(lián)度，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)主要包括市政建設(shè)、商業(yè)及民用建筑等投資節(jié)奏、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展趨勢等因素的變化，照明工程行業(yè)也隨之呈現(xiàn)相應(yīng)的變化。隨著國民經(jīng)濟的進(jìn)一步良性發(fā)展，下游產(chǎn)業(yè)的投資主體和應(yīng)用范圍等亦快速擴大，對照明工程施工和設(shè)計的需求也將越來越大，上述因素將使得本行業(yè)面臨較長期間的景氣周期。
照明工程行業(yè)上下游行業(yè)及關(guān)系示意圖如下:
進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
1、經(jīng)營資質(zhì)
照明工程業(yè)務(wù)所需資質(zhì)主要為照明工程設(shè)計專項資質(zhì)和城市及道路照明工程專業(yè)承包資質(zhì)。我國對從事城市照明工程設(shè)計和工程施工的企業(yè)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，不同資質(zhì)等級的企業(yè)分別從事相應(yīng)等級的項目。獲得照明工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)的企業(yè)可以開展各種類型和規(guī)模的照明工程設(shè)計項目,獲得城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)的企業(yè)可以承包各種景觀照明工程。
大型照明工程項目除技術(shù)復(fù)雜、工期要求緊張等特點外，還需要照明工程項目承包方具備一定的審美水平和設(shè)計能力，所以業(yè)主方會要求承包方除了具備城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)外還需具備照明工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)。因此盡管小型景觀照明工程市場競爭比較激烈，但在承接大型景觀照明工程時存在較高的行業(yè)資質(zhì)壁壘。
2、資金實力
目前，大型照明工程項目具有投入資金大、工程結(jié)算周期長等特點。大型照明工程特點和經(jīng)營模式，對企業(yè)的資金實力提出了較高要求。每項工程從前期投標(biāo)、中標(biāo)，到工程竣工驗收，各個階段都存在著款項占用的情況，在投標(biāo)時需繳納一定數(shù)額的投標(biāo)保證金，中標(biāo)后需繳納- -定數(shù)額的履約保證金，工程完工后并不能支取全部工程款，還需保留總合同額的5%-10%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿后方能收回。此外，在工程實施過程中,因設(shè)計方案改變、工程進(jìn)度延緩等問題造成的工程款支付延誤也會造成企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難。以上情況對新進(jìn)入企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。
3、專業(yè)技術(shù)水平壁壘
照明工程行業(yè)的各項國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工程檢驗規(guī)章制度對該行業(yè)的生產(chǎn)施工提出了較高的技術(shù)要求，尤其是在客戶越來越重視照明工程的質(zhì)量和藝術(shù)效果的情況下，從工程設(shè)計到施工、維護(hù)等都有一-定的技術(shù)難度;在工程實踐中，由于環(huán)境因素復(fù)雜多變，需要考慮當(dāng)?shù)氐臍庀筇卣?、交通條件、人文環(huán)境、地理環(huán)境等，因此擁有完備的工藝設(shè)計參數(shù)和豐富的實際工程經(jīng)驗構(gòu)成了企業(yè)特有的技術(shù)積累，形成了較高的專業(yè)技術(shù)水平，對于潛在競爭者進(jìn)入該行業(yè)的形成了無形壁壘。
此外，行業(yè)內(nèi)缺乏具備光學(xué)、電學(xué)、美學(xué)、建筑學(xué)、計算機學(xué)等學(xué)科知識，且具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型高端人才，這對工程技術(shù)人才和技術(shù)的儲備提出了較高的要求，新進(jìn)入的企業(yè)將面臨人才短缺的壁壘。
4、業(yè)績壁壘
近年來，大型照明工程項目越來越多，這類工程項目是企業(yè)綜合實力和品牌優(yōu)勢的體現(xiàn)。公司位居行業(yè)前列，有著優(yōu)異的工程業(yè)績，在大型照明工程中有較強的競爭力;由于照明工程項目屬于基礎(chǔ)設(shè)施，而且通常服務(wù)于政治、外交、節(jié)慶等重要活動，一般都對建設(shè)質(zhì)量有較高的要求，因此在工程招投標(biāo)時，需要綜合考慮企業(yè)的工程質(zhì)量、履約能力等因素，業(yè)績的好壞直接決定了企業(yè)的競標(biāo)資格及競爭力。因此，業(yè)績和綜合實力也是進(jìn)入該行業(yè)的制約因素。
5、管理水平壁壘
照明工程項目對于企業(yè)在項目管理方面具有較高要求，企業(yè)在項目承接、工程設(shè)計、燈具選型、采購供應(yīng)、建設(shè)施工等方面均需要保證項目的順利運營，因此良好的項目管理水平十分重要，是進(jìn)入照明工程行業(yè)的主要障礙之一。
